Publicidad on-line en México

Publicado en Plaza de Armas (www.plazadearmas.com.mx), 16 de Mayo 2011

La semana pasada la agencia IAB en México (IAB es la asociación que agrupa a las empresas de la publicidad interactiva de los principales mercados del mundo) dio a conocer el “Estudio de Inversión Publicitaria Online”, que desarrolló junto con Pricewaterhouse Coopers y Terra. Dentro de este estudio identificaron que la publicidad online (en Internet) fue de $3,392 millones de pesos en el 2010, un 35% más que en el 2009, lo que muestra que es el medio de publicidad con mayor crecimiento en el país.

Para entender esa dinámica de crecimiento, entendamos el perfil de los mexicanos que usamos Internet (el México virtual), ya que somos la audiencia a la que va dirigida esa publicidad. Cuando hablamos del México virtual, hablamos de un “país” de aproximadamente 30 millones de personas, que crece muy aceleradamente, muy joven y con un mayor nivel socioeconómico que el total del país. Veamos este comparativo en la siguiente tabla.

	México	México “virtual” (usuarios de Internet)
Población	112.3 millones	De 27 a 32 millones
Ritmo de crecimiento	15% (2000-2010)	917% (2000-2009)
Población de 6 a 34 años	52%	75%
Población con niveles socioeconómicos A/B/C+	21%	37%

Hecho por Inteligencia de Negocios Atalaya con datos del Censo 2010, AMAI, Internet World Stats, estudios sobre uso de Internet del ITESM, la AMIPCI y el INEGI (puede ver más detalle de esta información haciendo click aquí)

Los habitantes de este México virtual desarrollamos diversas actividades en Internet: revisamos correos, buscamos información, vemos videos (México es líder en Latinoamérica en consumo de videos por Internet), leemos noticias, hacemos compras (aunque esta actividad se mantiene en niveles muy bajos respecto a otros países), etc. Pero una actividad que vale la pena resaltar, es el ritmo al que estamos incorporándonos a redes sociales en Internet, un fenómeno que se replica en todo el mundo.

En Estados Unidos, muchas empresas han identificado este comportamiento, y están cambiando su estrategia de comunicación en Internet. Por ejemplo, el Wall Street Journal publicó recientemente que Starbucks tiene 10 veces más visitantes en su página de Facebook que en su sitio, mientras que para Coca-cola la relación es de más de 80 veces. Claro que hablamos de 2 de las 3 páginas de marca con más seguidores, pero algunos analistas han llegado a vislumbrar que así como la página web corporativa era un medio obligado de comunicación hace una década, ahora se esté comenzando a acercar su obsolescencia.

Por lo pronto, Facebook acapara el 31% del total de la publicidad online de Estados Unidos. Evidentemente, esto también ha provocado que los espacios publicitarios de esa página hayan tenido en los últimos meses aumentos importantes en sus precios. Así que nos enfrentamos como en cualquier tema de economía en una situación de oferta-demanda que tendrá que ir tendiendo a su punto de equilibrio.

De acuerdo a Socialbakers, en México somos casi 24 millones de usuarios de esta red social, con un incremento de más de un millón de cuentas en el último mes. Esta cifra nos coloca como el 6º país a nivel mundial con mayor presencia en ese foro.

Todas estas tendencias nos llevan a considerar la comunicación por Internet como un medio cada vez más estratégico. No es una moda, sino una tendencia. Esto lleva a toda una nueva área de análisis en las organizaciones, para entender de mejor forma qué tipo de publicidad es la más adecuada y en qué foros. Aunque en México se menciona mucho en los medios a Facebook y a Twitter, existen otros más especializados para ámbitos profesionales (como LinkedIn), y cada uno de ellos tiene sus beneficios, limitaciones y riesgos. Además, estas redes no son las dominantes en todos los países, por lo que si usted busca hacer publicidad online para otros países, requerirá hacer una investigación como en cualquier medio convencional de comunicación.

Por lo pronto, los sectores que en México tienen mayor participación en la publicidad online son el automotriz, el financiero, las bebidas y las telecomunicaciones; sin embargo, este medio es relevante mientras su oferta esté alineada al perfil sociodemográfico que le describí al inicio.  Revise y evalúe su estrategia publicitaria, reajuste presupuestos en caso de ser necesario, y defina acciones claras para comunicarse con este “México virtual”.

Exportaciones mexicanas: diversificación en los últimos años

Desde la entrada de México al GATT en la década de los ochentas se comenzaba una dinámica de internacionalización de la economía en términos de comercio. Desde entonces, se han firmado 15 acuerdos y tratados comerciales con más de 40 países. Sin duda, se han establecido un número importante de puentes comerciales de México con el mundo; pero, ¿qué resultados son los que hemos obtenido?

Analicemos el lado de las exportaciones. Si evaluamos desde 1993, un año antes de la entrada en vigor del TLCAN, las exportaciones totales del país han crecido en promedio 10.8% cada año, un crecimiento muy importante si consideramos que el crecimiento de la economía en el mismo periodo ha sido de 2.4% al año en promedio. De acuerdo al Foro Económico Mundial, el nivel de exportaciones del 2009 nos colocó en lugar 15 a nivel mundial (mejoró un lugar respecto al 2008).

Ahora,  entendamos el comportamiento que han tenido las exportaciones bajo dos perspectivas: los países destino y los productos o servicios exportados. El análisis lo haremos quitando las exportaciones petroleras (abarcan petróleo y derivados), que representan aproximadamente el 14% de las exportaciones totales del país, para enfocarlo en aquellos productos y servicios del resto de los sectores económicos.

En el 2010 exportamos bienes y servicios a 199 países; una cobertura importante a nivel mundial. Evidentemente, cuando vemos la composición de estos países, las exportaciones están sumamente concentradas en Estados Unidos. En el 2000, esta concentración tuvo su pico al representar el 90% de las exportaciones no petroleras; pero desde entonces, ha habido una ligera tendencia de reducción en esa concentración, hasta llegar a los niveles cercanos al 80% desde el 2008. Las regiones que más han aumentado su participación en este mismo periodo han sido América del Sur, Asia y Europa.

Región/País	Participación en el 2000	Participación en el 2010	Cambio
Estados Unidos	90.1%	79.4%	-10.7%
América del Sur	1.7%	5.6%	+ 3.9%
Asia	1.2%	3.8%	+ 2.6%
Europa	3.2%	5.2%	+ 2.0%
Canadá	2.0%	3.9%	+ 1.9%

Elaborada por Atalaya con datos del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por BANXICO, INEGI, SAT y Economía.

Los países que más han influido en estos cambios de composición debido a su crecimiento son Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Holanda, Alemania, China y Japón.

Ahora, en cuanto a los tipos de exportaciones, los dos principales sectores son el de máquinas, material eléctrico y aparatos mecánicos, así como el de vehículos y material de transporte. Estos sectores representan aproximadamente el 66% de las exportaciones no petroleras, y con ligeros cambios se mantienen por mucho como los dos principales sectores. Otros sectores que han aumentado su participación en la mezcla de las exportaciones son el sector de piedras y metales preciosos, productos de las industrias alimentarias, e instrumentos de óptica y médicos. Por otra parte, el sector de materiales textiles y sus manufacturas han disminuido su participación en las exportaciones. Así que de igual forma que en la mezcla de destinos, vemos en los últimos 8 años cambios interesantes en los tipos de productos que exportamos.

Las exportaciones no petroleras se convirtieron en el 2010 en uno de los motores del crecimiento económico que tuvo el país, tanto que recuperó con creces en un solo año los montos perdidos durante el 2009, y alcanzó un nuevo máximo histórico. Ahora, ante los diversos riesgos del entorno nacional e internacional que existen y que comienzan a tener unos primeros efectos en la desaceleración del ritmo de crecimiento que experimentaba el mundo, una estrategia de diversificación es mantener la vista en el exterior. Dicha estrategia puede ser una combinación de regiones donde existan acuerdos (como en el caso de Sudamérica, donde recientemente se acaba de conformar un nuevo bloque comercial con Perú, Colombia y Chile), así como países que han mantenido ritmos muy interesantes de crecimiento (como China e India). Las estadísticas nos muestran que diversos empresarios han seguido estas rutas alternativas. Evalúe si tiene un producto que sea competitivo a nivel mundial y que pueda aprovechar las diversas dinámicas y oportunidades que hay en el exterior; si no, desarrolle un proyecto para ser parte de las empresas que ya lo hacen. El camino con seguridad no será simple, pero permite diversificar riesgos y generar alternativas de crecimiento.

La construcción, ¿una luz al final del túnel?

Publicado en Plaza de Armas (www.plazadearmas.com.mx) el 2 de Mayo.

La construcción representa el 6% del PIB Nacional, y el 8% del empleo. Además, acorde a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, este sector incide directamente en el desarrollo de otros 37 sectores económicos que son proveedores de materiales o servicios. Por esto se considera tradicionalmente al sector de la construcción como un buen indicador del estado de salud de la economía nacional.

Sin embargo, en los últimos años, las economías nacionales se han venido recuperando sin que la construcción vaya a la par. Por ejemplo, Estados Unidos tiene más de 20 meses consecutivos de crecimiento en su economía, pero el sector construcción sigue con muchos problemas. De igual forma en México, aunque la economía logró recuperar los niveles del primer trimestre del 2008, la construcción sigue 7% debajo del pico logrado hace 3 años; en otras palabras, está en los niveles que tenía a inicios del 2007… 4 años perdidos para el sector.

Gráfica elaborada por Atalaya, con datos del INEGI

(Cifras desestacionalizadas, pesos del 2003).

Pero por otra parte, podemos observar que durante todo el 2010 el sector tuvo una tendencia de recuperación, con la que acumuló un crecimiento del 4.2%; es un ritmo menor al crecimiento del PIB Nacional, pero es un comportamiento que da perspectivas positivas. (puede leer antecedentes del sector construcción y otros sectores económicos aquí)

¿Cómo ha arrancado el 2011? No existen aún datos a nivel del PIB para estimar el comportamiento del sector en su totalidad. Las cifras más aproximadas son las que genera la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. La ventaja de esta Encuesta es que nos permite tener una visión mensual del sector, por tipo de obra y por Estado; la limitación es que no considera la totalidad de la industria, ya que sólo refleja el nivel de actividad de más de 3,700 empresas del sector (todas las que facturen arriba de 13 millones de pesos al año y un muestreo de las más pequeñas), pero deja afuera toda la construcción que se desarrolla para autoconsumo o en el hogar.

De acuerdo a esta Encuesta, los primeros 2 meses del año muestran un crecimiento de 5.3% respecto al mismo periodo del año anterior, con crecimiento en todos los tipos de obras, incluyendo las obras de edificación (viviendas, escuelas, oficinas, edificios industriales y comerciales, hospitales, etc.), que era el sector que más rezagos había tenido. Las obras que más empujan el crecimiento del sector son las relacionadas con el petróleo y petroquímica, edificación y electricidad y comunicaciones.

Las perspectivas para el resto del 2011 también son de crecimiento. La Cámara de la Construcción establece un crecimiento anual de 2.6%, menor al del año pasado; pero otras estimaciones de banca comercial recopiladas por la misma Cámara hablan de un crecimiento promedio del 4.5%. De cumplirse este pronóstico, el sector estaría apenas llegando a los niveles de finales del 2007, sin alcanzar el pico que tuvo a inicios del 2008, por lo que la tendencia se mantiene positiva pero vemos que el camino aún es largo por recorrer para hablar de una recuperación total.

¿Cuál es la situación de Querétaro? Tanto el 2009 como el 2010 tuvieron caídas anuales de 7.7% y 7% respectivamente, pero con comportamientos muy distintos por tipo de obra. Por ejemplo, en el 2009, todas las obras relacionadas con vías de comunicación crecieron 50% respecto al año anterior; en el 2010 fueron las obras relacionadas con generación de energía y las obras hidráulicas las que tuvieron un crecimiento fuerte (58% y 16% respectivamente). El 2011 comienza con un crecimiento importante en obra de edificación, y las obras hidráulicas mantienen el ritmo. Parecería que los rezagos en edificación se comenzarán a reponer en este año, tanto por la parte de vivienda (recordemos que Querétaro es de los Estados con mayor crecimiento poblacional) como por otro tipo de edificaciones para la industria y el sector hotelero. Recordemos que la semana pasada, el Secretario de Desarrollo Sustentable del municipio de Querétaro anunció la llegada de inversión en el 2011 por 11 hoteles ejecutivos de al menos 100 habitaciones cada uno, de 5 industrias, 7 empresas de servicio y 7 comercios, con una inversión de más de $4,000 millones de pesos. Así que todas las empresas dentro de las cadenas productivas de este tipo de obras tendrán diversas oportunidades a lo largo del año de concretarse todas estas inversiones. Será importante que estén preparadas.

La generación de empleo: una carrera contra reloj

Artículo publicado en Plaza de Armas (www.plazadearmas.com.mx) el 25 de Abril de 2011.

Sin duda, la variable que más lentamente se ha recuperado a nivel mundial después de la crisis económica ha sido el empleo. Desde finales del año pasado, la OCDE proyectaba que las cifras de desempleo para los países de esta agrupación se mantendrían altas durante todo el 2011, llegando inclusive a considerar que podríamos estar ante un fenómeno estructural, en el que los altos niveles de desempleo sean una de las nuevas realidades económicas de nuestras sociedades.

La Organización Internacional del Trabajo estima que a nivel mundial hay 30 millones más de personas sin empleo que en 2007, fenómeno que afecta principalmente a los jóvenes.

En México tenemos distintos claroscuros respecto a este fenómeno. Antes de entrar al detalle de las cifras entendamos que lo que publica el INEGI son datos de ocupación, lo que implica que abarca cualquier tipo de actividad desarrollada por la población de 14 años o más, ya sea formal o informal, remunerada o no remunerada y, por lo tanto, dentro de los niveles de ocupación podemos tener niveles muy distintos de calidad, seguridad y productividad (1 de cada 4 personas de la población económicamente activa tiene ocupación en el sector informal, con todas las implicaciones sociales y económicas que esto conlleva).

Teniendo en cuenta esto, veamos los aspectos positivos y negativos del nivel de ocupación en el país. Tenemos dos buenas noticias: la primera es que de acuerdo al INEGI tuvimos en Marzo la tasa de desocupación más baja de los últimos 2 años; la segunda noticia buena es que se ha tenido una tendencia a la baja en este indicador durante los últimos cuatro meses.

Sin embargo, también tenemos dos noticias malas: a pesar de la reducción en la tasa de desocupación, ésta es aún 66% más alta que la que teníamos en 2008, antes de la crisis económica. La segunda noticia mala es sobre el nivel de subocupación, que hace referencia a la población que tiene trabajo y por lo tanto no se considera desocupada, pero que está dispuesta y tiene necesidad de trabajar más horas; este indicador sigue sin estabilizarse, ya que tuvo en Marzo el segundo nivel más alto de los últimos 7 meses.

Estos datos nos indican que estamos dentro de la misma dinámica mundial de una lenta recuperación del empleo. Ahora, si los analizamos bajo otras perspectivas, veremos comportamientos muy dispares en cuanto a aspectos demográficos y geográficos.

Por ejemplo, la desocupación afecta fuertemente a los jóvenes que están buscando su primer empleo. Esto tiene mayor relevancia en el país por el fenómeno demográfico que estaremos viviendo por varios años, donde el cambio en la pirámide poblacional provoca que estemos en el periodo conocido como el “bono demográfico”; es decir, la mayor proporción de población en edad productiva respecto al total de la población. Esto se convierte en un riesgo social importante para el corto y mediano plazo.

A nivel de Estados, son los del Norte los que tienen los más altos índices de desocupación (Baja California y Coahuila son los únicos dos Estados fronterizos que no están dentro de los 10 Estados con mayor nivel de desocupación). Esto está muy ligado a las condiciones de ocupación de los sectores económicos, ya que la construcción y la industria, los sectores fuertes en la economía de los Estados del Norte, no han logrado reponer aún los empleos perdidos por la crisis. Los sectores económicos que han generado mayor nivel de ocupación son el comercio y los servicios, lo que se ve reflejado también en los Estados con menor nivel de desocupación y que abarcan en su gran mayoría a importantes centros turísticos, tanto nacionales como internacionales.

Elaborado por Atalaya con datos del INEGI

El empleo y sus niveles de remuneración son las variables que permiten traducir los resultados macroeconómicos en realidades micro, en los bolsillos de los ciudadanos; de ahí la clara necesidad de tener una recuperación pronta en estas variables. Además de vernos afectados por las dinámicas mundiales en cuanto a la recuperación del empleo, tenemos diversas asignaturas en las cuales trabajar: mejorar la calidad del empleo y la productividad de los empleados y trabajadores (ligado a la calidad educativa y al potencial de mejorar los niveles de ingreso), mejorar la efectividad del mercado laboral (ligado a la reforma laboral) y crear volumen de empleos, principalmente enfocados a aquellos que se van incorporando al sector productivo. Parecería que muchas de estas necesidades se consideran realidades distantes, ajenas, y sujetas a tiempos políticos; será mas bien la realidad social la que se encargue de demostrarnos pronto lo contrario. 

Globalización de México: cómo jugamos en el concierto mundial

Artículo publicado en el periódico Plaza de Armas (http://www.plazadearmas.com.mx/) el 18 de Abril de 2011.

El Centro de Investigación para la Economía del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zurich, la mejor universidad de Suiza y la número 23 del mundo en el 2010 de acuerdo a la Clasificación Académica de Universidades del Mundo (una de las más reconocidas internacionalmente), comenzó a publicar en el 2002 el Índice de Globalización, con la intención de evaluar la forma en que cada país crea redes de conexión e interdependencia con otros países a través del flujo de gente, información e ideas, capital y bienes.

El índice parte de un modelo desarrollado por el economista Axel Dreher, con el que logró identificar que la globalización, en particular la relacionada con el flujo de capitales, bienes y servicios, tiene incidencia en el crecimiento económico de un país.

El índice evalúa 23 variables divididas en tres grandes grupos: globalización económica, globalización social y globalización política. El primer grupo evalúa los flujos de dinero y las restricciones existentes para el intercambio comercial con otros países. El segundo grupo considera el contacto de las personas con gente de otros países, así como la facilidad para estar expuesto a ideas, información e influencias culturales extranjeras. El tercer grupo evalúa el establecimiento de relaciones políticas con otros países y la participación en organismos o acuerdos internacionales.

Aunque el índice comenzó a publicarse en el 2002, evalúa información desde 1970. La evaluación publicada este año se hizo con información del 2008.

Los resultados nos indican que el país más globalizado es Bélgica, y así lo ha sido en los últimos 5 años. Basta recordar que en Bruselas se encuentra la sede del gobierno de la Unión Europea, y que Europa es la región más globalizada, por lo que suena natural este resultado.

México ha mejorado su calificación de globalización en un 50% de 1970 al 2008; sin embargo, lo ha hecho a una velocidad menor que el resto del mundo. En 1970 el país ocupaba el lugar 43 de 172 países, pero en el 2008 ocupamos el lugar 75 de 186 países, una pérdida de 32 lugares que nos ha hecho pasar del 25% superior de la clasificación a estar cada vez más cerca de media tabla.

Para no hacer una evaluación de casi 40 años de historia, centremos el análisis en los últimos 4 años. El país estaba en el lugar 64 en el 2005, pero en los últimos 3 años cayó al lugar 75. Esta caída ha sido provocada por pérdidas de lugares en los 3 ámbitos de globalización.

Globalización	Lugar en 2004	Lugar en 2008
Económica	76	89
Social	81	91
Política	74	87

Puede sonar raro que aunque estemos a nivel global en el lugar 75, en cada una de las variables evaluadas estamos cerca del lugar 90. Esto se explica por lo siguiente: hay un grupo de países que consistentemente están dentro de los primeros 20 lugares en cualquiera de los tres grupos de evaluación; pero le sigue un grupo muy importante de países que se caracterizan por tener una buena clasificación en alguno de los grupos (dentro de los primeros 30 ó 40), y muy mala ubicación en los otros dos grupos (del lugar 100 en adelante). El hecho de que México tenga clasificaciones muy similares en los tres grupos hace que suba en la clasificación general, lo que no es necesariamente un consuelo.

A nivel de Latinoamérica, son 34 los países evaluados, y México ocupa el lugar 11. El país más globalizado de la región es Chile. Aquí ocurre el mismo fenómeno que en la clasificación general: en cada rubro, México tiene una peor posición que en la clasificación general.

Algo que es interesante observar es que Latinoamérica tiene su peor resultado en la globalización social, donde el país mejor clasificado ocupa el lugar 44 de la clasificación general. Esto indica que tenemos muchas conexiones por desarrollar para facilitar el intercambio cultural y los contactos personales con gente de otros países. En el caso particular de México, recordemos un dato que mencioné en esta columna hace 3 semanas, donde mencionaba que aproximadamente el 0.9% de la población que vive aquí nació en otro país. La OCDE estima esta variable en 0.5%; en cualquier caso, somos el país con el porcentaje más bajo de las 34 naciones que conforman la OCDE, y sin duda este es un elemento que incide en que tengamos poca globalización social.

Es común que de forma cotidiana nos perdamos en las discusiones entre las cifras oficiales de mejora en distintos rubros y los ataques con o sin fundamento que desacreditan esos avances. Sin embargo, un parámetro que debemos observar siempre es la magnitud de dichos avances respecto al que tienen otros países, ya que eso nos permitiría observarnos en una realidad más amplia y de mayor impacto en el largo plazo para nuestro país. Por lo pronto, vemos que mientras no se reduzcan las restricciones para el comercio internacional y aumente en proporción al tamaño de nuestra economía los flujos internacionales, seguiremos comprometiendo aspectos que tendrían un impacto positivo en el crecimiento económico del país, tan necesario para revertir los rezagos históricos y actuales que hemos tenido en cada crisis. 

Perspectivas inflacionarias en México

Artículo publicado en Plaza de Armas (www.plazadearmas.com.mx), 11 de Abril 2011

La semana pasada tuvimos dos noticias que resultan alentadoras para la economía nacional. La primera fue el anuncio de Hacienda del incremento en sus expectativas de crecimiento económico del país, al pasar de 4.0% a 4.3%. La otra fue el anuncio de la inflación de los últimos 12 meses en Marzo, que fue de 3.04%,  la más baja de los últimos 5 años.

Sin embargo, también en la semana tuvimos las declaraciones del Gobernador del Banco de México en el marco de la Convención Bancaria, donde dijo que había que tomar el optimismo con cautela ante las condiciones “nada cómodas” del entorno externo. Veamos más a detalle esta información, tanto para entender sus causas como sus implicaciones.

Por una parte, el aumento en la expectativa de crecimiento para el 2011 está sustentado en resultados internos y externos, como son el incremento del Indicador Global de la Actividad Económica, que funciona como un índice “anticipado” del PIB, crecimiento de exportaciones no petroleras y datos del crecimiento de la demanda interna y los resultados de Estados Unidos que comenté la semana pasada. Es cierto que el crecimiento se espera menor que el del 2010, pero este fue un año extraordinario por la caída tenida un año antes. Hasta aquí, el optimismo parece sustentado en datos duros.

Por otra parte, la noticia de la inflación tiene muchas aristas y explicaciones. El dato que se refiere públicamente como inflación se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con periodos de comparación del mes más reciente respecto al mismo mes del año anterior. La explicación dada por el Banco de México sobre el valor obtenido es resultado del descenso de precio de algunas frutas y verduras, telefonía móvil, trámites vehiculares y automóviles, combinado con el incremento tortilla, gasolina, aguacate y electricidad. Aquí comenzamos a ver algunas de las circunstancias internacionales incómodas que refirió el Dr. Agustín Carstens, y que mencionaremos con más detalle más adelante. Sólo quiero hacer dos acotaciones sobre la inflación nacional: por una parte, la inflación mensual de Marzo 2011 fue la menor en los últimos 9 meses, pero se juntó con el hecho de que la inflación mensual de Marzo 2010, el otro marco de referencia del valor de 3.04%, fue el 5º mes de inflación más alta en los últimos cuatro años y medio; por lo tanto, la caída en el dato de la inflación es resultado de una disminución en la inflación mensual y de tener un punto de comparación alto. La otra acotación que quiero hacer es sobre el otro componente de inflación que se calcula, que es el Índice Nacional de Precios al Productor; este dato tiene un valor anual de 4.11%, el segundo nivel más alto del último año y medio. No es sostenible en el mediano plazo un escenario donde los precios al consumidor descienden mientras los precios al productor aumentan, y esto genera un escenario que podrá traer en el corto plazo presiones inflacionarias en el país. Por lo tanto, este otro componente del optimismo tiene ya muchos matices, nacionales e internacionales.

Ahora sí, hablemos de los otros factores internacionales. En general se tiene una presión inflacionaria a nivel mundial provocada por dos factores: el aumento en el precio de los alimentos (principalmente granos) y el aumento en los precios del petróleo. Los precios de los alimentos han tenido 8 meses de incrementos, en algunos casos tan pronunciados como el hecho de que el maíz aumentó a nivel internacional 65% en 4 meses. El arroz y el trigo también han tenido crecimientos muy importantes. Afortunadamente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación anunció un descenso de los precios en Marzo, que califican como una “tregua” ya que siguen existiendo muchos factores que hacen que se mantenga incertidumbre sobre el futuro del precio de los alimentos. Las reservas internacionales de cereales se encuentran en niveles bajos históricos, y aunque la perspectiva de cosechas para el 2011 es buena, no sería suficiente para reponer las reservas, por lo que se espera todavía niveles altos de precios durante el periodo 2011-2012. Si vemos las cotizaciones de diversos futuros de granos, el del maíz proyecta un incremento hasta Julio de este año, con un posterior periodo de descenso, mientras que el trigo y el arroz mantienen sus perspectivas de crecimiento en precio hasta Mayo del 2012. Evidentemente, además de las presiones inflacionarias, el riesgo mayor está por la parte social, ya que hablamos de los productos de alimentación más básicos a nivel mundial, y una carencia de estos tendría implicaciones muy fuertes. En el país hemos visto el notorio incremento del precio de la tortilla en los últimos meses, con un crecimiento aproximado del 50% anunciado en Diciembre, y un incremento en el primer trimestre de este año de un nivel cercano al 6%. Aunque existen diversos programas de apoyo, será difícil pensar en una reducción del precio en el corto plazo. Este es otro factor de presión inflacionaria como vimos que ya comenzó a reflejarse en Marzo.

El tema del petróleo seguirá con su tendencia a la alza, particularmente con toda la inestabilidad política y social que se ha dado desde Enero en diversos países del norte de África y Medio Oriente. Todo esto ha configurado un escenario mundial donde muchos países han comenzado a incrementar sus tasas de interés para controlar sus presiones inflacionarias. Por ejemplo, el Banco Central Europeo anunció el Jueves pasado un incremento de cuarto de punto porcentual para dejar su tasa en 1.25%, ya que busca bajar su nivel de inflación de 2.5% a 2%. Este es el primer ajuste que hacen desde 2008. China también hizo un cuarto ajuste en 6 meses ya que su nivel de inflación es del 4.9% mientras que su meta es del 4%. Otros países que han estado aumentando sus tasas de interés en Marzo son Chile, Brasil, Colombia, Uruguay, Corea del Sur, India entre otros. Sin embargo, el “efecto colateral” de estas medidas es el comprometer el ritmo de crecimiento económico, así que nos encontramos en un periodo delicado de balance a nivel mundial.

México sigue estimando que revisará su tasas de interés hasta el próximo año, ya que se considera que el crecimiento económico actual no ha generado un nivel que implique un sobrecalentamiento; habrá que revisar si todos estos factores externos no provocan que dicha revisión se haga durante el segundo semestre del año. También será importante monitorear a nivel mundial la forma en que los aumentos en las tasas de interés de estos países comienzan a afectar la dinámica de crecimiento económico que estamos viviendo.

¿Cómo está la salud económica de Estados Unidos?

Sí, todos conocemos el ya trillado dicho de “si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía”. En una dinámica económica donde Estados Unidos es el destino del 80% de las exportaciones de México, el origen del 30% de la inversión extranjera directa en el 2010, el principal origen de turismo internacional para nuestro país (y nosotros su principal destino en el extranjero), así como el principal destino de capital humano, tanto legal como ilegal, que sale de nuestro país, es inevitable esta dependencia.

En la gráfica podemos ver la relación entre ambas economías en los últimos 3 años. Para hacerlos comparables, convertí el nivel de PIB de los 2 países a un índice base 100, donde tomo como referencia el nivel del PIB del 4º trimestre del 2007 (previo a la crisis económica). El PIB nacional tardó más en comenzar a contraerse, pero su caída fue más fuerte y el inicio de la recuperación más lento. Por este motivo, mantenemos la continua preocupación e interés por saber cómo se encuentra y qué perspectivas tiene la economía de Estados Unidos.

Gráfica hecha por Atalaya con datos del Bureau of Economic Analysis y el INEGI.

También podemos observar en la gráfica que los 6 trimestres recientes de crecimiento que ha tenido Estados Unidos lo han llevado por fin a recuperar los niveles del PIB previos a la crisis. Esta tendencia siempre será una buena noticia, pero no permite afirmar que los efectos de su crisis económica se hayan recuperado al 100%.

En ese periodo, el total de la población de Estados Unidos aumentó en más de 10 millones de personas, de los cuales 5.7 millones tienen 16 años o más y por lo mismo son potencialmente fuerza laboral. Esto se traduce llanamente a que se está produciendo el mismo volumen de bienes y servicios, pero entre más personas. La consecuencia de esto es que haya todavía algunos indicadores clave que no se han podido recuperar, como son el empleo y el nivel de ingresos.

Su tasa de desempleo reportada en Marzo de este año es del 8.8%. Hay dos noticias buenas: es la tasa más baja de los últimos 2 años y tuvo una fuerte recuperación en el primer trimestre del año; la mala es que se encuentra todavía muy arriba de los niveles previos a la crisis, donde la tasa de desempleo era del orden del 4.5% al 5%.

Derivado de esto, el nivel de ingresos promedio de la población sigue sin recuperarse. De acuerdo a la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, esa variable ha tenido diversas fluctuaciones durante los últimos 2 años, y se encuentra ligeramente abajo del nivel más alto que se obtuvo en 2008.

Este panorama, aunado a otros factores externos e internos hace que recibamos continuamente señales encontradas sobre la economía norteamericana.

Por una parte, hay perspectivas muy positivas en algunos parámetros, como son el incremento en los pedidos de fábricas que tiene su mayor nivel desde Septiembre de 2006, o el aumento en el crédito al consumo que está permitiendo que haya más préstamos para gastos fuertes (compra de autos, botes, educación universitaria, etc.) con una caída del crédito en tarjetas. Pero por otra parte la gente sigue teniendo inquietudes sobre el futuro (el índice de confianza cayó en Marzo después de haber logrado el mes anterior el nivel más alto de los últimos 3 años), la inflación está creciendo a su nivel más alto en año y medio, y el mercado de bienes raíces residenciales tiene varios temas delicados por delante (el precio de las casas sigue cayendo, y muchas familias siguen con problemas hipotecarios que los pueden llevar a la pérdida de sus propiedades). Por si faltara poco, el gobierno americano está negociando fuertes reducciones en el gasto público, lo que puede ser positivo en un largo plazo por los altos niveles de déficit que tienen, pero en el corto plazo puede comprometer el ritmo de crecimiento.

Así como inicié con un dicho, cerraré con otro: “el que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla”. Es normal que las amenazas que identificamos nos provoquen temores, por las implicaciones que podrían tener en las economías de ambos países cuando todavía nos encontramos en un delicado estado de recuperación. Pero no olvidemos que en cualquier momento, así como hay amenazas, también hay oportunidades. La realidad nos indica que aún dentro de los temores que ha habido de una doble recesión por más de un año, Estados Unidos ha logrado ligar 6 trimestres de crecimiento y mantiene perspectivas de crecimiento para el 2011. Por lo tanto, asegurémonos de tener visibles en todo momento las fuerzas negativas y las positivas que debemos monitorear, evaluar y analizar; aquí le presenté las que considero más relevantes por el momento. Esto nos permitirá tomar mejores decisiones y actuar más oportunamente, lo que finalmente es una de las grandes funciones de la dirección de empresas.

Censo 2010: algunos datos sobre los cambios que tenemos como país

Artículo publicado en Plaza de Armas (www.plazadearmas.com.mx), periódico de Querétaro, el 28 de Marzo de 2011

A finales de Noviembre del año pasado se dieron a conocer los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010. A inicios de este mes se publicaron ya los resultados definitivos, con lo que hemos podido conocer una gran cantidad de datos sobre nuestro perfil poblacional, educativo, económico y de vivienda.

Dentro de todo este mar de datos que sin duda requieren seguir siendo estudiados y analizados, extraeré algunos cuantos que nos permiten identificar tendencias sociales interesantes y grupos con necesidades particulares.

En el país somos más de 112 millones de mexicanos, lo que nos ubica en el lugar 11 de población a nivel mundial. Se sigue confirmando la tendencia de disminución de la tasa de crecimiento poblacional que comenzó a registrarse desde el censo de 1980. Esta reducción ha cambiado ya el perfil de nuestra pirámide poblacional, como vemos en la siguiente tabla.

	Censo 1990	Censo 2010
Población de 0 a 14 años	38.6%	29.3%
Población de más de 65 años	4.2%	6.3%

Sin embargo, México sigue siendo un país joven. La mitad de la población tiene 26 años o menos, y estamos viviendo lo que se conoce como el “bono demográfico”; es decir, el periodo en que por este cambio en la pirámide poblacional tenemos una gran fuerza de trabajo (gente de 14 a 64 años). Si bien, esto debía ser una oportunidad histórica en términos de productividad, por la lenta recuperación del empleo que tenemos se está convirtiendo en un riesgo social por la cantidad de jóvenes sin oportunidades laborales.

La mitad de nuestra población se concentra en 7 entidades: México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Chiapas. En el país, uno de cada 5 mexicanos vivimos en un estado diferente al que nacimos, con comportamientos tan variados como el de Quintana Roo, donde la mitad de sus habitantes nació en otros estados, o el de Chiapas, donde más del 96% de sus habitantes nació ahí.

Esto se explica por nuestros movimientos migratorios internos. En los últimos 5 años, son cinco los estados que proporcionalmente han recibido más gente de otros lados: Baja California Sur, Quintana Roo evidentemente, Colima, Nayarit y Querétaro. En la otra situación está el Distrito Federal, que es la entidad de la que han salido más mexicanos, principalmente a estados circunvecinos y dentro de estos, con mayor preponderancia al estado de México.

Esto produce que tengamos dinámicas poblacionales muy diferentes en los estados. Por una parte, los que más han crecido de forma proporcional en los últimos 10 años son Baja California Sur, Quintana Roo y Querétaro. Esto implica grandes retos en cuanto a la generación de vivienda, infraestructura y empleo, pero también implica oportunidades por el crecimiento de mercado potencial en esas entidades para bienes de consumo.

En el extremo opuesto se encuentran el D.F., Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Michoacán, que son los estados con menos crecimiento proporcional en el mismo periodo. Esto es consecuencia de diversas situaciones estructurales, tanto de infraestructura, calidad de vida y perspectivas económicas, y sus retos son para romper esas dinámicas que no son sanas en un largo plazo.

En 20 años, la población que vive en zonas urbanas (más de 100,000 habitantes) pasó de 44.4% a 47.8%. Esto va en concordancia con la dinámica mundial, donde se estima que es el 51% la que vive en ambientes urbanos. Esto tiene ciertas ventajas en el sentido de un menor costo de desarrollo de infraestructura, pero presenta grandes retos en tema de calidad de vida.

En otra perspectiva, un grupo que creció aceleradamente en los últimos 10 años es el de población nacida en otro país, que se duplicó al llegar a cerca del millón. Esto habla de cambios importantes en dinámicas económicas, sociales y culturales, y representa un grupo social que está creciendo como nunca antes lo había hecho.

Otro grupo poblacional al que es importante observar y atender adecuadamente es el de la población con discapacidad. Es cierto que en años recientes se ha ganado mucho en términos de conciencia y sensibilidad sobre sus condiciones y necesidades, pero sin duda hay mucho que trabajar en temas de respeto e igualdad. Hablamos de una población de casi 5.8 millones a nivel nacional, donde la limitación más frecuente es para poder caminar o moverse (58%), y le siguen ver (27%) y oír (12%).

Por último, se registraron 28.6 millones de viviendas habitadas en el país. Dos movimientos importantes en el tipo de accesorios o equipamiento de las viviendas es el crecimiento en hogares con computadora (pasó de 9.3% a 29.4% en los últimos 10 años), y en la posesión de automóvil (pasó del 32.5% al 44.2%). Esto habla de necesidades que la gente seguirá buscando atender y que nuevamente generan otras oportunidades.

Los censos sin lugar a dudas tienen un gran valor en la información generada. Es responsabilidad nuestra asegurar que la revisamos no sólo como fotografías fijas, sino como “películas” al comparar los resultados de distintos años, ya que esto nos permitirá entender de mejor manera los cambios que vive el país y así identificar oportunidades y riesgos para el desarrollo de negocios.

Datos para Querétaro de las variables presentadas
Variable	Valor para Querétaro
Población	1,830,000 personas (crecimiento del 2.6% en 10 años)
Población nacida en otra entidad o país	23.8%
Población que vivía en otra entidad hace 5 años	5.9%
Población con discapacidad	67,000 personas
Viviendas	450,000 (crecimiento de 4.2% en 10 años)
Viviendas con computadora	34% (arriba de la media nacional)

Todos los datos presentados son del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.